[财经] 渣打直投等三投行参股25%金龙集团计划A股上市

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渣打直投等三投行参股25%金龙集团计划A股上市

• http://www.jrj.com　 2008年05月06日 03:53　 第一财经日报
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　　石玉


　　渣打直接投资有限公司(下称“渣打直投”)等三家外资投行今日联合收购中国金龙精密铜管集团股份有限公司(下称“金龙集团”)25%股份，金龙集团为全球最大的精密铜管加工企业。公司计划年内在A股上市。

　　三家外资投行为渣打直投、美国雷曼兄弟公司(LehmanBrothers)和高盛公司(GoldmanSachs)，三方联合出资9000万美元，其中，渣打直投收购资金为5000万美元，其余两家各出资2000万美元，签约仪式今日在北京举行。作为主导收购者，渣打直投早在3月4日即在美国宣布此消息。

　　在金龙集团以前，其同行高新张铜（爱股,行情,资讯）(002075.SZ)、海亮股份（爱股,行情,资讯）(002203.SZ)、江西铜业（爱股,行情,资讯）(600362.SH，00358.HK)都已经顺利上市。

　　金龙集团一位人士告诉《第一财经日报》，与三大投行机构合作，一个重要目标就是获得更为广泛的全球资金资源，并谋求上市。目前金龙集团已委托渣打直投寻找到辅导券商，力推企业在国内证券市场上市。

　　金龙集团公布的数据显示，2007年，公司达到销售收入158亿元，创造了20万吨铜管产量和30万吨铜管的生产能力，继续保持世界精密铜管制造业龙头老大的地位，占有了全球一线客户的市场份额达50%以上。

　　上世纪90年代初，中国国内精密铜管市场90%以上是日本、美国的进口产品，金龙集团凭着低成本、高品质的优势逐步挤垮进口产品，并完成快速扩张。2005年，金龙集团销售收入为53亿元，2006年达到110亿元。目前在中国拥有[wiki]新乡[/wiki]、珠海、苏州、山东等八个生产基地，其独特的连铸连轧技术保证了产品的稳定质量和低成本；销售层面，公司在国内和国外拥有长期稳定的供应商，并和主要的铜冶炼企业签订了长期供货合同，保证了原料供应的稳定。

　　2006年8月，金龙铜管集团与美国最大的铜加工企业Wolverine谈判，拟斥资7000万美元收购这家在纽约证券交易所上市的老牌企业。但由于对方股价在紧接着的几个月内迅速上涨，此交易最终搁置。为完成既定的国际市场布局，该集团转而在墨西哥投资建厂。

　　“金龙集团的管理理念非常符合渣打的价值观，”金龙集团一位人士透露，“从一个地方小厂迅速成长为全球行业第一的历程，这是外资投行青睐的理由。”

　　渣打直投是渣打银行下属的一家全球性投资公司直接投资机构，该机构于近年来已在中国运作了9个项目，东方汽车、世贸、绿城、中远、SOHO中国、巨人网络等6个项目已经上市，项目涵盖制造业、房地产业和IT业。

　　雷曼兄弟和高盛公司也分别在中国运作了数十个投资项目，双汇集团就被高盛公司联合香港鼎辉基金购得。2007年两会期间，美国雷曼兄弟公司主动与身为全国人大代表的金龙集团董事长李长杰接触，后渣打直投和高盛公司参与了竞争，最终达成上述协议。

　　在人民币持续升值、铜价高位震荡的大背景下，2007年中国铜加工材的产量达到了628.8万吨，比2006年增长了18.1%，再创历史新高。从企业层面看，有喜有忧。如高新张铜去年出现亏损，净利润为负1.82亿元，同比减少了477.98%。而去年刚上市的海亮股份保持良好增长势头，属于母公司的净利润为1.74亿元，自营出口为4.8亿元，同比增长24.41%。
　　

第一财经日报

关键词：金龙 渣打 铜管 集团 上市

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金龙精密铜管计划筹资15亿扩大业务2008-05-06 18:23:15 http://www.wabei.com/ 来源： ChinaVenture　作者：Jane 阅读次数：4   >> 到论坛讨论
简介：　　北京时间5月6日消息，据外电报道，中国金龙精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube GroupInc.)一位管理人士表示，该公司计划通过在上海上市筹资人民币15亿元（合2.143亿美元）。这位不 ...
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　　北京时间5月6日消息，据外电报道，中国金龙精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube GroupInc.)一位管理人士表示，该公司计划通过在上海上市筹资人民币15亿元（合2.143亿美元）。这位不愿透露姓名的管理人士称，公司将在今年展开首次公开募股（IPO）的准备工作，预计交易将在明年完成。他表示，公司将把所筹资金用于扩大主营业务。
        金龙精密铜管集团股份有限公司是国家重点高新技术企业，河南省重点骨干企业，拥有上海龙阳、珠海龙丰、江苏仓环、无锡川村、中科金龙、新乡金乡、龙口龙蓬、曹县爱伦等11家子公司，其主导产品为空调与制冷行业用高效节能内螺纹铜盘管、高效翅片管、高精度铜盘管、无氟制冷剂用高清洁度铜盘管、精密毛细管和铜管组件系列产品以及动力锂电池、正极材料与隔膜等。按产量计，该公司是目前国内最大的精密铜管生产厂家，也是主要的铜管出口商。 。
　　2007年10月份，渣打银行直接投资公司、高盛集团(Goldman Sachs GroupInc.,GS)和雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.,LEH）曾斥资9000万美元联合收购金龙精密铜管集团25%的股权。
Tags：金龙精密铜管

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金龙集团力争年内登陆A股

作者：李豫川 发布时间：2008-05-07 01:24 来源：中国证券报·中证网

金龙精密铜管集团股份有限公司董事长李长杰昨天（6日）在接受记者采访时表示，金龙集团原订“年内进行A股IPO”的计划不变，但具体上市日期有待于监管部门的批准。他仍拒绝披露具体的融资计划和发行规模。 　　出口转内销 　　2006年８月，金龙铜管集团与美国最大的铜加工企业Wolverine谈判，拟斥资7000万美元收购这家在纽约证券交易所上市的老牌企业，便于在北美市场竞争，并达到借壳上市的目的。但由于对方股价在紧接着的几个月内迅速上涨，金龙集团的收购成本大大增加，此交易最终搁置。因此，金龙集团将上市目光转回了国内。 　　今年3月初，李长杰在北京参加两会时透露，金龙集团计划年内进行A股IPO，目前正在物色承销商。几乎就在同时，该公司宣布了一项引入国际战略投资者的交易。渣打直接投资有限公司、美国雷曼兄弟公司和高盛公司分别出资5000万美元、2000万美元和2000万美元认购金龙精密铜管集团增发的25%股份，三家投资者的资金已全部到位。目前，渣打直投、雷曼兄弟和高盛分别持有金龙集团13.88%、5.56%和5.356%的股份。 　　李长杰昨天透露，在金龙集团新组成的8人董事会里，渣打方面占有两席，他本人继续担任董事会主席。他说，当时上述三家公司参股金龙集团时对公司的市值评估大约为25亿元人民币。在被问及希望以什么样的价格在国内发行A股时，他拒绝对此做出预测，但希望专家和市场能给出合理的价位。 　　海外扩张提速 　　李长杰说，金龙集团将继续在国内外进行并购，不排除寻求更多战略投资者。据悉，金龙集团还有意在美国收购一家铜材加工厂，扩大海外销售能力。 　　李长杰透露，金龙集团在墨西哥的工厂将在年底前开工，有望在2009年正式投产，此举将大大降低公司产品输往美国的海运成本，同时也避开了贸易壁垒。 　　目前，金龙集团已设立日本、韩国、中东、欧洲等对外定向营销组，并在香港及欧洲、日本、美国建立海外销售公司，加速了国际化进程。在今后5年内，金龙集团将大踏步向国际市场迈进，力争实现精密铜管产量40万吨（其中1/2产品实现出口），销售收入300亿元以上，出口创汇8亿美元。 　　金龙集团成立于1987年，目前在中国拥有新乡、上海、珠海、苏州、重庆、南昌和山东等八大生产基地，在国内外一线客户中的市场份额达50％以上，其独特的连铸连轧技术保证了产品的稳定质量和低成本；原材料层面，公司在国内和国外拥有长期稳定的供应商，并和主要的铜冶炼企业签订了长期供货合同，保证了原料供应的稳定。 　　2007年，金龙集团实现了创纪录的20万吨铜管产量和30万吨铜管生产能力，实现销售额158亿元，出口创汇近5亿美元，继续保持着世界精密铜管制造业的龙头地位。目前金龙集团的经济规模位列中国500强企业第361位，中国制造业500强第202位。

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金龙集团“牵手”渣打银行

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　　本报讯（记者贺棣葆 通讯员岳振廷）5月6日上午，河南金龙精密铜管集团公司与知名的国际性银行集团——英国渣打银行在北京签订战略合作协议，这标志着金龙集团开始利用国际资本进行生产经营，并裂变为中外合资企业。
　　据悉，早在今年年初，金龙集团即与渣打和美国高盛、来曼兄弟3家金融部门开始了实质性合作，渣打银行作为主导投资者一次向金龙集团投资5000万美元，其他两家一次向金龙集团投资4000万美元，3家共计购买金龙集团25%的股权，成为金龙集团的股东。金龙拥有75%的股份。
　　参加签字仪式的渣打银行直接投资有限公司全球联系总裁兼总经理陈凡说，渣打直投有限公司是一个全球性投资公司，投资方向为中国境内具有高增长潜力的行业领军企业，进入中国3年半时间，相继投资了9个项目，个个发展势头良好。金龙集团是中国铜管乃至世界铜管行业最具发展潜力的企业，扶持其发展壮大，获取最大的利润，是渣打银行的追求目标。
　　金龙集团董事长李长杰表示，金龙集团将充分利用这一千载难逢的历史机遇，扩大生产规模，占领世界更大的市场空间。同时借助先进的资本管理经验，年内完成A股上市工作。②9